Med Creditsafe Connect startar processen för att skapa en kund i sökfunktionen. Här kan du söka företag och personer och direkt i sökresultatet välja en rad och öppna kortet för den enskilda raden för mer information om företaget/personen. I kortet är det möjligt att hämta fullständing kreditinformation från Creditsafe inkl. rating och förslag till kreditlimit.
Direkt i sökfunktionen kan man skapa kund eller leverantör. Creditsafe Connect använder kundmall och/eller huvuddatamallar i Dynamics NAV för att automatiskt tilldela rätt inställningar på kunden. Beroende på inställningar kan kreditmall kontrolleras automatiskt så att endast kunder med godkänd kreditmall kan skapas.